尚未填入 Firebase 設定

請用文字編輯器打開 index.html, 搜尋 firebaseConfig, 把 Firebase 主控台給你的那段設定貼進去,存檔後重新上傳即可。

(詳細步驟請看隨附的「建置指南」文件)

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字級
 備份會下載一個檔案,把它放進雲端硬碟就好。

近期會議

會議安排提醒

篩選:
執行中合約總額

提示:直接用滑鼠拖曳卡片可改變案件狀態。「逾期執行中」與「即將結案」由系統依合約結束日自動判斷,會顯示在「執行中」欄位的卡片上,點上方統計卡可單獨篩選。
這個看板只顯示近 3 個月結案的案子,讓畫面聚焦在手上的工作;歷來所有案件請看「全部案件」頁。

全部案件

歷來所有案件,不分狀態。點欄位標題可切換排序,點任一列開啟案件歷程。

已選 0 件
停留 定期 會議 時數

客戶資訊

在此維護客戶的基本資料;新增案件時輸入的客戶名稱會自動建立在這裡。

已選 0 家
公司名稱 狀態 統一編號 聯絡人 電話 Email 案件 操作

收款與發票

每天看這一頁:錢進來了沒、票開了沒。要查某個區間的明細請到「查詢報表」。

金額統計

待處理

這個月的錢、還沒進來的錢、還沒開的票

本月預計入帳

逾期未收

待開立發票

⌕

查詢報表

簽約看簽約日、入帳看實際入帳日、發票看發票日期——三個用的日期不同,數字本來就不會互相對齊。

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目前狀態已停留
合約期程
已儲存

游標離開欄位即自動儲存

待辦事項
收款安排
會議歷程

貼上 Google Drive 的檔案或資料夾連結。多份文件(簡報、紀錄、附件)放同一個資料夾,貼資料夾連結即可。

填了會出現在看板的「近期會議」,時間到再回來補紀錄。

日期與金額可以直接改,改完自動存。

基本資料
備註

合作案件

新增案件

輸入新的客戶名稱會自動建檔到「客戶管理」

依合約日期自動判定

填入合約起訖日後,系統會自動選好狀態;要改成別的,直接選即可。

簽約後再填即可。日後的收款與發票紀錄會接在這個金額底下。
未稅通常是不開發票的案子——收款金額就照未稅價登記,系統不會自己加稅換算。

簽約尚未入帳

合約金額扣掉已入帳的部分。點任一列開啟該案,可以直接補排收款或勾已收。

新增收款筆

一張卡刷一筆、一次匯款、或一疊支票,就是「一筆」。同一案可以有好幾筆。

各期預覽

日期和金額都可以逐期修改——支票兌現日和匯款日通常不會剛好每月同一天。 金額除不盡時,尾差會自動加在最後一期。

開立發票

長期合作、一次性分潤這類不屬於任何顧問合約的,選「不指定案件」即可。

沒有案件也選一個客戶,清單上才看得出這張票是誰的。

會自動帶入客戶資料,但可以直接改——有些客戶開票的抬頭統編跟聯絡資料不一樣。

這張發票涵蓋哪幾期收款

勾選後金額會自動加總帶入上面,仍可手動改。未稅的期預設不勾。

新增客戶

開發票時會自動帶入,開票當下仍可以改。

批次匯入

支援 Excel(.xlsx)與 CSV。第一次用請先下載範本。

把檔案拖到這裡,或

變更密碼

至少 6 個字元。建議用一句好記的話,不要用生日或公司名稱。